Sektör Haberleri: Küresel çip ekipmanı satışları rekor seviyeye ulaştı!

SEMI, çip ekipmanı satışlarındaki sürekli büyümenin temel itici gücünün, yapay zekâ ile ilgili gelişmiş mantık, bellek ve gelişmiş paketleme teknolojilerine yapılan yatırımlardan kaynaklandığını belirtiyor.

SEMI CEO'su Ajit Manocha, "Küresel çip ekipmanı satışları güçlü seyrediyor; hem ön uç hem de arka uç süreçlerinin art arda üçüncü yıl büyümesi bekleniyor ve satışların 2027'de ilk kez 150 milyar doları aşacağı tahmin ediliyor. Temmuz ayında yayınladığımız yıl ortası tahminimizin ardından, yapay zeka talebini desteklemek için beklenenden daha aktif yatırımlar nedeniyle çip ekipmanı satış tahminimizi yükselttik." dedi.

SEMI, küresel ön uç üretim ekipmanı (yonga levha üretim ekipmanı; WFE) satışlarının 2025 yılında yıllık bazda %11,0 artarak 115,7 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam, yıl ortası tahmini olan 110,8 milyar doların üzerinde ve 2024 tahmini olan 104 milyar doları aşarak yeni bir rekor kırıyor. WFE satış tahminindeki yukarı yönlü revizyon, öncelikle yapay zeka hesaplama talebiyle tetiklenen DRAM ve HBM yatırımlarındaki beklenmedik artışın yanı sıra Çin'in devam eden kapasite genişlemesinin önemli katkısını yansıtıyor. Gelişmiş mantık ve belleğe yönelik artan talep nedeniyle, küresel WFE satışlarının 2026'da %9,0 ve 2027'de %7,3 daha artarak 135,2 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

SEMI'nin belirttiğine göre, Çin, Tayvan ve Güney Kore'nin 2027 yılına kadar çip ekipmanı alımında ilk üç sırada yer alması bekleniyor. Tahmin dönemi boyunca (2027'ye kadar), Çin'in lider konumunu korumak için olgun süreçlere ve belirli gelişmiş düğümlere yatırım yapmaya devam etmesi öngörülüyor; ancak 2026'dan sonra büyümenin yavaşlaması ve satışların kademeli olarak düşmesi bekleniyor. Tayvan'da, en son teknolojiye sahip üretim kapasitesini genişletmeye yönelik önemli yatırımların 2025 yılına kadar devam etmesi bekleniyor. Güney Kore'de ise HBM dahil olmak üzere gelişmiş bellek teknolojilerine yapılan önemli yatırımlar, ekipman satışlarını destekleyecektir.

Diğer bölgelerde ise hükümet teşvikleri, yerelleştirme çabaları ve özel ürünler için artan üretim kapasitesi nedeniyle 2026 ve 2027 yıllarında yatırımların artması bekleniyor.

Japonya Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Sanayi Birliği (JEITA), 2 Aralık'ta yayınladığı raporda, Dünya Yarı İletken Ticaret Sistemi'nin (WSTS) son tahminlerine göre, yapay zeka veri merkezlerine yapılan yatırımların, bellek, GPU ve diğer mantık çiplerine olan talebin yüksek hızda artmaya devam etmesinin ana itici gücü olacağını belirtti. Bu nedenle, küresel yarı iletken satışlarının 2026 yılına kadar yıllık bazda %26,3 artarak 975,46 milyar dolara ulaşması, 1 trilyon dolar sınırına yaklaşması ve üst üste üçüncü yıl yeni bir rekor kırması bekleniyor.

 

Japon yarı iletken ekipman satışları yeni zirvelere ulaşmaya devam ediyor.

Japonya'da yarı iletken üretim ekipmanı satışları güçlü seyrini sürdürüyor; Ekim 2025 satışları 12. ay üst üste 400 milyar yeni aşarak aynı dönem için yeni bir rekor kırdı. Bu durumdan etkilenen Japon çip ekipmanı şirketlerinin hisseleri bugün yükseliş gösterdi.

Yahoo Finance'a göre, 27'sinde Taipei saatiyle 09:20 itibarıyla Tokyo Electron (TEL) hisseleri %2,60, Advantest (test ekipmanı üreticisi) hisseleri %4,34 ve Kokosai (ince film kaplama ekipmanı üreticisi) hisseleri %5,16 oranında yükseldi.

Japonya Yarı İletken Ekipman Birliği'nin (SEAJ) 26'sında açıkladığı verilere göre, Japonya'nın yarı iletken ekipman satışları (ihracat dahil, 3 aylık hareketli ortalama) Ekim 2025'te 413,876 milyar yen'e ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 artış gösterdi ve 22. ardışık ay büyüme kaydetti. Aylık satışlar 24 ay üst üste 300 milyar yen'i, 12 ay üst üste de 400 milyar yen'i aşarak o ay için yeni bir rekor kırdı.

Satışlar bir önceki aya (Eylül 2025) kıyasla %2,5 oranında düştü ve bu, son üç aydaki ikinci düşüş oldu.

 

2025 yılının Ocak-Ekim döneminde Japonya'da yarı iletken ekipman satışları 4,214 trilyon yene ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre %17,5 artış gösterdi ve 2024 yılında kırılan 3,586 trilyon yenlik tarihi rekoru çok aştı.

Japonya'nın yarı iletken ekipman pazarındaki küresel pazar payı (satış geliri bazında) %30'a ulaşarak, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra dünyanın en büyük ikinci pazarı konumuna geldi.

Tokyo Telecom (TEL), 31 Ekim'de mali sonuçlarını açıkladı ve beklentilerin üzerinde performans göstermesi nedeniyle, 2025 mali yılı (Nisan 2025 - Mart 2026) için konsolide gelir hedefini Temmuz ayındaki 2,35 trilyon yenden 2,38 trilyon yene yükselttiğini belirtti. Konsolide faaliyet karı hedefi de 570 milyar yenden 586 milyar yene, konsolide net kar hedefi ise 444 milyar yenden 488 milyar yene çıkarıldı.

3 Temmuz'da SEAJ, yapay zeka sunucularından gelen GPU ve HBM'lere yönelik güçlü talep nedeniyle Tayvan'ın gelişmiş yarı iletken dökümhanesi TSMC'nin 2nm çiplerin seri üretimine başlayacağını ve bunun da 2nm teknolojisine yapılan yatırımları artıracağını belirten bir tahmin raporu yayınladı. Ayrıca, Güney Kore'nin DRAM/HBM'ye yaptığı yatırımlar da artıyor. Bu nedenle, Japon yarı iletken ekipman satışlarına (Japon şirketlerinin hem yurt içi hem de yurt dışı satışlarını kapsayan) ilişkin 2025 mali yılı (Nisan 2025 - Mart 2026) tahmini, önceki 4,659 trilyon yen tahmininden 4,8634 trilyon yene yükseltildi; bu da 2024 mali yılına göre %2,0'lık bir artış anlamına geliyor ve üst üste ikinci yıl rekor seviyeye ulaşması bekleniyor.